Tư vấn IPO & Huy động vốn

KM UNION đồng hành cùng doanh nghiệp như thế nào?

KM UNION nhận tư vấn pháp lý về IPO, niêm yết, huy động vốn, M&A, tái cấu trúc doanh nghiệp và giao dịch tài trợ xuyên biên giới. Tùy thị trường và phạm vi công việc, chúng tôi phối hợp với chuyên gia đối tác, công ty chứng khoán, đơn vị kiểm toán, tư vấn tài chính và luật sư tại nước sở tại để xây dựng phương án phù hợp.

Với giao dịch quốc tế, bao gồm thị trường Mỹ, KM UNION hỗ trợ các vấn đề pháp luật Việt Nam và phối hợp với các chuyên gia đủ điều kiện hành nghề tại thị trường liên quan. Phạm vi và trách nhiệm của từng bên được xác định trong đề xuất dịch vụ.

Các nhóm dịch vụ

IPO và niêm yết tại Việt Nam

Đánh giá mức độ sẵn sàng; rà soát hồ sơ doanh nghiệp, cổ đông và tài sản; hỗ trợ chuẩn bị pháp lý cho chào bán và niêm yết, bao gồm định hướng HOSE khi phù hợp. IPO, đăng ký công ty đại chúng và niêm yết có điều kiện và thủ tục riêng.

IPO và tiếp cận thị trường vốn Mỹ

Rà soát cấu trúc sở hữu, đầu tư và dòng vốn; phối hợp đánh giá phương án giao dịch, hồ sơ công bố và nghĩa vụ sau giao dịch với tư vấn Mỹ. Việc lựa chọn thị trường phụ thuộc khả năng đáp ứng tiêu chuẩn và mục tiêu kinh doanh.

Huy động vốn cổ phần, M&A và tái cấu trúc

Rà soát phương án phát hành, thỏa thuận đầu tư, quyền cổ đông và mức độ pha loãng; hỗ trợ thẩm định pháp lý, cấu trúc giao dịch và tổ chức lại doanh nghiệp để chuẩn bị cho vòng vốn tiếp theo.

Tài trợ xuyên biên giới

Hỗ trợ pháp lý cho khoản vay nước ngoài, hợp đồng tài trợ, tài sản bảo đảm và dòng tiền; phối hợp với chuyên gia tài chính để đánh giá kỳ hạn, chi phí và nghĩa vụ hợp đồng. Yêu cầu về ngoại hối, đăng ký và báo cáo được xác định theo từng khoản vay.

Lộ trình làm việc

1. Trao đổi và bảo mật: xác định nhu cầu vốn, thị trường mục tiêu và đầu mối ra quyết định.
2. Đánh giá hiện trạng: rà soát hồ sơ và lập danh sách vấn đề cần xử lý.
3. Đề xuất phương án: thống nhất phạm vi công việc, chuyên gia tham gia, ngân sách và mốc triển khai.
4. Triển khai và theo dõi: phối hợp hoàn thiện hồ sơ, xử lý yêu cầu và xây dựng kế hoạch tuân thủ.

5 chủ đề doanh nghiệp nên tìm hiểu

• IPO tại Việt Nam: chuẩn bị pháp lý và lộ trình niêm yết
• IPO tại Mỹ: những vấn đề doanh nghiệp Việt Nam cần đánh giá
• Pre-IPO: thẩm định pháp lý và tái cấu trúc doanh nghiệp
• Huy động vốn cổ phần và M&A: bảo vệ quyền lợi khi gọi vốn
• Vay nước ngoài và tài trợ xuyên biên giới: chuẩn bị pháp lý

Câu hỏi thường gặp

Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện IPO có thể trao đổi không?

Có. Đánh giá ban đầu giúp xác định khoảng cách cần khắc phục hoặc cân nhắc phương án vốn phù hợp hơn.

KM UNION có cam kết niêm yết thành công không?

Không. Kết quả phụ thuộc hồ sơ, điều kiện thị trường và quyết định của cơ quan, sở giao dịch cùng các bên liên quan. Thời gian và chi phí được đánh giá theo từng hồ sơ.

Trao đổi về kế hoạch huy động vốn

Liên hệ 0932 124 427 hoặc legal@kmunion.vn. Trong lần trao đổi đầu, doanh nghiệp có thể nêu ngành nghề, nhu cầu vốn, thị trường mục tiêu và tình trạng kiểm toán để xác định bước tiếp theo.

Nội dung mang tính thông tin tổng quan, không thay thế ý kiến tư vấn cho giao dịch cụ thể.